3G在中國(guó)早已不是一個(gè)讓人激動(dòng)的新鮮話題了，但由于牽涉到數(shù)萬(wàn)億人民幣的投資，一直牽動(dòng)著電信和媒體等各行各業(yè)的敏感神經(jīng)。隨著最近信息產(chǎn)業(yè)部陸續(xù)頒布了TD-SCDMA、WCDMA和CDMA2000的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，讓人感覺(jué)到3G的腳步離我們又近了一些。那么，3G上馬將帶給我們什么樣的機(jī)會(huì)呢? 本文將從產(chǎn)業(yè)鏈的角度，結(jié)合三個(gè)3G標(biāo)準(zhǔn)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，對(duì)目前國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信市場(chǎng)進(jìn)行簡(jiǎn)要的分析。

　　在經(jīng)濟(jì)層面，電信業(yè)的一個(gè)突出特點(diǎn)是規(guī)模經(jīng)濟(jì)，即一個(gè)電信技術(shù)或業(yè)務(wù)，當(dāng)用戶數(shù)越多時(shí)其邊際成本越低，收益越高。而在政策層面，由于電信業(yè)天然具有的網(wǎng)絡(luò)自然壟斷和高投資額、與國(guó)家信息安全密切的特點(diǎn)，又決定了電信業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)選擇和項(xiàng)目招標(biāo)從來(lái)都不是技術(shù)和商務(wù)條件的簡(jiǎn)單比拼，而是牽涉到國(guó)家間政治、經(jīng)濟(jì)利益的綜合博弈。因此在近期國(guó)內(nèi)提倡自主創(chuàng)新的政治背景下，選擇哪種3G技術(shù)早已不是一個(gè)簡(jiǎn)單的技術(shù)問(wèn)題，而是上升為關(guān)系到中國(guó)在國(guó)際上的搏弈籌碼和話語(yǔ)權(quán)的政治高度。正確理解政策的各項(xiàng)真正含義，將會(huì)幫助企業(yè)在3G的龐大市場(chǎng)中盡可能多地分得一杯羹。

　　雖然到目前為止中國(guó)還未發(fā)放一張3G牌照，但目前國(guó)際三大3G標(biāo)準(zhǔn)中，WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA在中國(guó)其實(shí)都早已遍地開(kāi)花。中國(guó)聯(lián)通的CDMA網(wǎng)絡(luò)在幾年前就已升級(jí)到CDMA 1X網(wǎng)絡(luò)，成為名副其實(shí)的準(zhǔn)3G網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)業(yè)界的普遍推測(cè)，如果需要，聯(lián)通的CDMA網(wǎng)絡(luò)只要短短的二三十天就可以通過(guò)以軟件升級(jí)為主、硬件升級(jí)為輔的方式快速升級(jí)到CDMA2000。而TD-SCDMA雖然在發(fā)展的過(guò)程中屢遭挫折，但在今年也通過(guò)中國(guó)移動(dòng)招標(biāo)的方式開(kāi)始在幾個(gè)奧運(yùn)會(huì)城市布局，真正進(jìn)入了大規(guī)模試商用階段。

　　在這三者之中，發(fā)展速度最慢的反而是原來(lái)在國(guó)際上應(yīng)用范圍最廣、用戶數(shù)發(fā)展?jié)摿ψ畲蟆⒊蔀?G標(biāo)準(zhǔn)呼聲最高的WCDMA�？梢哉f(shuō)在某種程度上正是出于對(duì)國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)壟斷國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的擔(dān)憂，中國(guó)政府才鼎立支持國(guó)有標(biāo)準(zhǔn)TD-SCDMA的發(fā)展。由于前些年各大電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)上馬WCDMA試驗(yàn)網(wǎng)充滿了熱情，導(dǎo)致信息產(chǎn)業(yè)部三令五申要求各電信運(yùn)營(yíng)商停止未經(jīng)批準(zhǔn)建設(shè)的WCDMA試驗(yàn)網(wǎng)。雖然如此，由于遍布全國(guó)的GSM網(wǎng)絡(luò)可以說(shuō)都是WCDMA的未來(lái)發(fā)展的根據(jù)地，因此可以說(shuō)三者之中WCDMA的發(fā)展后勁最足。

　　CDMA2000市場(chǎng)

　　根據(jù)中國(guó)聯(lián)通香港上市公司近日公布的數(shù)據(jù)，截至4月底，聯(lián)通用戶總數(shù)達(dá)1.48505億，當(dāng)中GSM占1.10298億，CDMA占3820.7萬(wàn)。其中，今年4月份聯(lián)通新增用戶數(shù)為162.3萬(wàn)，GSM新增用戶114萬(wàn)，CDMA新增用戶數(shù)為48.3萬(wàn)，后者增長(zhǎng)數(shù)比去年同期大幅增加，比半年前的2006年11月CDMA新增用戶數(shù)也多了11萬(wàn)。另?yè)?jù)市場(chǎng)研究公司賽諾最新的調(diào)查報(bào)告顯示，2007年第一季度，中國(guó)累計(jì)銷售手機(jī)3513萬(wàn)部，比去年同期增長(zhǎng)26%。其中，全國(guó)GSM手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為3304萬(wàn)，同比增長(zhǎng)25.7%；第一季度全國(guó)CDMA手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為209萬(wàn)，同比增長(zhǎng)30%。雖然CDMA手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)率暫時(shí)超過(guò)了GSM手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)率，但考慮到兩者的基數(shù)相差太大(中國(guó)聯(lián)通的CDMA用戶數(shù)是中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通的GSM用戶總數(shù)的約十分之一)，可以說(shuō)在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)GSM市場(chǎng)規(guī)模領(lǐng)先CDMA市場(chǎng)的現(xiàn)狀不會(huì)改變。

　　在系統(tǒng)設(shè)備方面，由于CDMA2000標(biāo)準(zhǔn)源自北美，因此北美的廠商實(shí)力最強(qiáng)。目前中國(guó)聯(lián)通的C網(wǎng)設(shè)備市場(chǎng)上，摩托羅拉、原朗訊(現(xiàn)在阿爾卡特朗訊)和北電網(wǎng)絡(luò)居于前三位，三家瓜分了超過(guò)55%的市場(chǎng)份額。但由于這幾家企業(yè)現(xiàn)在都有各自的問(wèn)題，如朗訊已經(jīng)被阿爾卡特并購(gòu)，正處于企業(yè)的重組和整合期，暫時(shí)無(wú)力擴(kuò)張；而摩托羅拉和北電的經(jīng)營(yíng)都遇到了困難，加上調(diào)整了企業(yè)戰(zhàn)略，如加強(qiáng)了對(duì)以WiMax為代表的下一代移動(dòng)通信技術(shù)(4G)的研發(fā)，導(dǎo)致對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)和服務(wù)方面投入減少，因此這幾家的既有市場(chǎng)份額存在下滑的可能。而中興作為唯一一家具有重要市場(chǎng)地位的國(guó)內(nèi)CDMA系統(tǒng)設(shè)備供貨商，其市場(chǎng)份額在國(guó)家的政策支持和運(yùn)營(yíng)商的不斷深入的合作中正穩(wěn)步提高。

　　值得注意的是，由于愛(ài)立信賣掉了其CDMA部門，正式退出CDMA市場(chǎng)，因此其目前在聯(lián)通約8%的核心網(wǎng)和10%的無(wú)線網(wǎng)份額將成為今后各廠家的爭(zhēng)奪焦點(diǎn)。而在終端方面，則是韓國(guó)廠商如三星、LG等以時(shí)尚、個(gè)性化的特點(diǎn)占盡優(yōu)勢(shì)，老牌的摩托羅拉雖然仍然處于第一陣營(yíng)，但在新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和推出上已然經(jīng)漸漸落后。雖然諾基亞在GSM市場(chǎng)上獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，但由于進(jìn)入CDMA市場(chǎng)的時(shí)間較短，因此還處于厚積薄發(fā)的積累階段。而國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商由于缺乏核心技術(shù)，一般是采用CKD的方式大量從韓國(guó)等地進(jìn)口手機(jī)散件進(jìn)行組裝，還遠(yuǎn)未形成真正的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　TD-SCDMA市場(chǎng)

　　在今年的三四月間，坊間一直風(fēng)傳將承建TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)的中國(guó)移動(dòng)終于開(kāi)始了第一次大規(guī)模的TD-SCDMA試商用網(wǎng)絡(luò)的招標(biāo)活動(dòng)。雖然在國(guó)家發(fā)改委的介入下采購(gòu)金額從中國(guó)移動(dòng)最初計(jì)劃的180多億上升到約260億元，但這并不表明中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)放棄其他的標(biāo)準(zhǔn)。在TD-SCDMA第一輪招標(biāo)之后，中國(guó)移動(dòng)緊接著開(kāi)始了今年的GSM大采購(gòu)，招標(biāo)的載頻數(shù)達(dá)到了70萬(wàn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了采購(gòu)TD-SCDMA的載頻數(shù)量。

　　在第一次TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)中，中興通訊依靠良好的政府關(guān)系和強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力毫無(wú)懸念地占據(jù)著第一把交椅。6月7日，中興通訊正式發(fā)布公告稱，已經(jīng)與中國(guó)移動(dòng)簽訂了總金額約23.7億元的TD-SCDMA試驗(yàn)網(wǎng)產(chǎn)品，以及工程服務(wù)合同(其中產(chǎn)品銷售合同金額約占合同總金額的90%)，市場(chǎng)份額約46%。雖然中興在本次招標(biāo)中獲得了超乎人們想象的成績(jī)，但考慮到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈均衡、穩(wěn)定的發(fā)展，我們有理由相信今后中興很難像這次招標(biāo)一樣壟斷TD-SCDMA的設(shè)備市場(chǎng)。以大唐移動(dòng)和上海貝爾阿爾卡特為代表的第二梯隊(duì)總共獲得中標(biāo)金額約17億元，占市場(chǎng)份額的34%。原來(lái)一直期望能獲得一半市場(chǎng)份額的鼎橋(西門子與華為的合資企業(yè))則只拿到了13%的份額，淪為第三梯隊(duì)，中標(biāo)金額約為6.5億元。與諾基亞合作的普天獲得3%的份額，中標(biāo)金額約為1.5億元，市場(chǎng)份額小到幾乎可以忽略不計(jì)。

　　國(guó)外電信制造商中只有愛(ài)立信通過(guò)與中興合作的方式，靠OEM中興設(shè)備獲得了約1%的份額，金額只有5000萬(wàn)。從這個(gè)招標(biāo)結(jié)果看，國(guó)內(nèi)的電信設(shè)備制造商占據(jù)著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，今后在TD-SCDMA的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備總投資中有望獲得超過(guò)90%的市場(chǎng)。據(jù)報(bào)道，由于對(duì)招標(biāo)結(jié)果不滿，華為負(fù)責(zé)TD的副總裁及其他直接相關(guān)負(fù)責(zé)人被降薪處理。這可能預(yù)示著華為會(huì)加大對(duì)TD的投入，甚至有可能獨(dú)立進(jìn)行研發(fā)。

　　與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備相比，雖然目前國(guó)際手機(jī)巨頭如諾基亞、摩托羅拉、三星、索愛(ài)等暫時(shí)沒(méi)有加入供應(yīng)商的陣營(yíng)，但一旦TD-SCDMA的市場(chǎng)正式啟動(dòng)，這些國(guó)際巨頭顯然不可能忽視這塊新出現(xiàn)的蛋糕，一定會(huì)全力爭(zhēng)奪。而在終端領(lǐng)域，國(guó)際手機(jī)制造商所具有的技術(shù)、資金等優(yōu)勢(shì)比在系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)還要大。一旦這些巨頭開(kāi)始行動(dòng)，一方面TD-SCDMA的產(chǎn)業(yè)鏈將快速成熟，有利于市場(chǎng)的培育和發(fā)展；另一方面也將對(duì)國(guó)內(nèi)的手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)構(gòu)成巨大的壓力和沖擊。這將是柄鋒利的雙刃劍。由于國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍技術(shù)積累和資金積累少，加之重視短期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，有意無(wú)意地忽視對(duì)技術(shù)的投入，因而普遍缺乏自己的核心技術(shù)，在面對(duì)國(guó)際手機(jī)大廠商的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)往往簡(jiǎn)單采用價(jià)格戰(zhàn)等同質(zhì)化嚴(yán)重的低級(jí)競(jìng)爭(zhēng)手段，進(jìn)一步惡化了自己的資金鏈和處境。

　　作為國(guó)內(nèi)企業(yè)的一個(gè)特例，近期華為表態(tài)將積極參與中國(guó)移動(dòng)TD終端的首輪招標(biāo)，主攻運(yùn)營(yíng)商定制手機(jī)的批量采購(gòu)。目前華為依靠自己的研發(fā)能力，增大投入，已經(jīng)開(kāi)發(fā)出兩款支持TD/GSM雙模自動(dòng)切換的手機(jī)。而今年四季度，華為還將推出TD HSDPA/EDGE雙模數(shù)據(jù)卡�？梢灶A(yù)測(cè)，在TD-SCDMA市場(chǎng)正式啟動(dòng)后，與現(xiàn)有的GSM和CDMA手機(jī)市場(chǎng)類似，TD的手機(jī)終端市場(chǎng)也將是國(guó)外品牌占據(jù)中高端，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)來(lái)料加工等方式占據(jù)中低端的格局。TD-SCDMA手機(jī)市場(chǎng)的大部分仍將被外資企業(yè)所占有。

　　WCDMA市場(chǎng)

　　毫無(wú)疑問(wèn)，由于承襲了在2G時(shí)代占有全球移動(dòng)通信市場(chǎng)份額近75%的GSM標(biāo)準(zhǔn)的Install Base，WCDMA是目前全球發(fā)展前景最被看好的3G標(biāo)準(zhǔn)。在中國(guó)，GSM網(wǎng)絡(luò)無(wú)論從用戶數(shù)，還是網(wǎng)絡(luò)容量來(lái)說(shuō)都對(duì)CDMA形成了壓倒性優(yōu)勢(shì)。目前中國(guó)移動(dòng)通信用戶總數(shù)已超過(guò)4.6億(其中中國(guó)移動(dòng)的手機(jī)用戶超過(guò)3.16億)，中國(guó)聯(lián)通的3800余萬(wàn)CDMA用戶占中國(guó)總移動(dòng)通信用戶數(shù)的比例還不到10%。而且與CDMA 1X網(wǎng)絡(luò)升級(jí)到CDMA2000的方式不同，GSM網(wǎng)絡(luò)要升級(jí)到WCDMA除了核心網(wǎng)是以軟件升級(jí)為主外，無(wú)線網(wǎng)絡(luò)則需要大批量的替換，以新的WCDMA設(shè)備替換GSM系統(tǒng)的BSC(基站控制器)和BTS(基站)，其網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和優(yōu)化的難度比CDMA要大很多，速度也慢許多。因此可以說(shuō)從起跑點(diǎn)來(lái)說(shuō)，WCDMA已經(jīng)大大落后于其他兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)了。

　　與GSM網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初期幾乎全部是國(guó)外電信設(shè)備制造商提供設(shè)備不同，隨著GSM網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、優(yōu)化和發(fā)展，這些年來(lái)中國(guó)本土電信設(shè)備制造商也不斷的發(fā)展壯大。在中國(guó)移動(dòng)的本次GSM大規(guī)模招標(biāo)中，華為和中興中標(biāo)份額合計(jì)上升到25%，北電、西門子及摩托羅拉的設(shè)備則被大量替換，可見(jiàn)國(guó)內(nèi)GSM的市場(chǎng)集中度還在不斷提高，而且向著有利于國(guó)內(nèi)電信設(shè)備制造商的方向發(fā)展。

　　目前GSM市場(chǎng)正在形成以愛(ài)立信、原諾基亞(現(xiàn)諾基亞和西門子)為代表的國(guó)際電信設(shè)備制造商，和以華為、中興和上海貝爾阿爾卡特為代表的國(guó)內(nèi)電信設(shè)備制造商兩個(gè)陣營(yíng)齊頭并進(jìn)的局面。在外資通信制造企業(yè)中，愛(ài)立信的實(shí)力無(wú)疑最為強(qiáng)大。在GSM時(shí)代，由于具備業(yè)界屈指可數(shù)的全系列GSM及配套產(chǎn)品的能力，愛(ài)立信占據(jù)了中國(guó)移動(dòng)約45%的GSM市場(chǎng)份額(按合同金額計(jì)算)。而就在今年的6月10日，愛(ài)立信在瑞典首都斯德哥爾摩宣布，與中國(guó)移動(dòng)簽署廣東、山東、江蘇、遼寧、四川等19省、市、自治區(qū)的GSM網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容框架協(xié)議，金額約為10億美元。可以預(yù)計(jì)，雖然今后愛(ài)立信在WCDMA時(shí)代的中國(guó)市場(chǎng)上仍將是第一陣營(yíng)的設(shè)備提供商，但很難重現(xiàn)2G時(shí)代獨(dú)占中國(guó)半壁江山的輝煌。而另一家外資企業(yè)諾基亞西門子，在中興華為與愛(ài)立信等的多面夾擊下能維持原有的市場(chǎng)份額已實(shí)屬不易。而原來(lái)的電信設(shè)備巨頭，現(xiàn)已淪落為二流企業(yè)的北電及摩托羅拉則將加速退出中國(guó)的GSM市場(chǎng)，其現(xiàn)有市場(chǎng)將被華為、中興和上海貝爾阿爾卡特所瓜分。實(shí)際上上海貝爾阿爾卡特在中國(guó)移動(dòng)的本次招標(biāo)中也獲得了約20%的市場(chǎng)份額，證明自己有實(shí)力參與這場(chǎng)強(qiáng)者間的競(jìng)賽。

　　綜上所述，可以清楚地看到，未來(lái)中國(guó)的3G市場(chǎng)上， 對(duì)WCDMA和TD-SCDMA的投資將占3G投資的絕大部分，但CDMA的3G應(yīng)用將以最快的速度搶占市場(chǎng)先機(jī)。根據(jù)GSM的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)粗略估算，3G投資周期將長(zhǎng)達(dá)10年左右，總投資額將高達(dá)2萬(wàn)多億人民幣(不含土建等配套工程)。按移動(dòng)通信系統(tǒng)的常規(guī)計(jì)算，其中系統(tǒng)設(shè)備約占40%-45%，而手機(jī)終端市場(chǎng)將占55%-60%的份額。WCDMA的系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)上，未來(lái)將是愛(ài)立信、華為領(lǐng)跑，中興、上海貝爾阿爾卡特、諾基亞西門子緊緊追趕的形勢(shì)；而在TD-SCDMA系統(tǒng)設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)中，中興、大唐和上海貝爾阿爾卡特將是表演的主角，而諾基亞西門子(包括合作伙伴普天)，以及華為至少在短期內(nèi)難以擺脫陪太子讀書(shū)的尷尬局面；對(duì)于CDMA2000來(lái)說(shuō)，將很可能是中興的市場(chǎng)份額不斷成長(zhǎng)，北電、摩托羅拉和阿爾卡特朗訊市場(chǎng)份額不斷下降的格局。參考每一種標(biāo)準(zhǔn)的可能投資金額及其他因素綜合判斷，相信今后幾年內(nèi)中興、愛(ài)立信將成為中國(guó)3G系統(tǒng)設(shè)備的最大贏家。而諾基亞和三星、LG將在三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)上贏家通吃，成為受惠于3G的主要手機(jī)廠商。提前投資這些廠家的股票，或采用代工和其他合作方式將會(huì)為企業(yè)帶來(lái)重大商機(jī)。此外，3G的投資還將大大帶動(dòng)芯片制造、配套設(shè)備(如電源、配電柜、UPS等) 、物流、手機(jī)終端銷售、手機(jī)售后服務(wù)，以及進(jìn)出口貿(mào)易和移動(dòng)

　　增值業(yè)務(wù)和內(nèi)容提供等多個(gè)行業(yè)的投資和發(fā)展，直接和間接的推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、穩(wěn)定地發(fā)展。