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    2024年中國光電子器件產業鏈分析
    2024-04-26 來源: 文字:[    ]

    隨著技術的不斷進步和市場需求的日益增長,中國光電子器件行業展現出了巨大的發展潛力。光芯片和連接器市場的增長,以及激光器技術的進步,都在推動整個行業的技術革新和產業升級。在這一背景下,具備技術優勢和產業鏈整合能力的企業將更有可能在激烈的市場競爭中占據有利地位。

    中國光電子器件上游為各類材料,包括電子元器件、PCB、光芯片、特種玻璃、光學晶體、高功率光纖線、光組件、連接器、結構件、聲光器件等;中游為光電子器件產品制造,包括有源光器件和無源光器件兩大類;下游為應用市場,包括光通信、衛星通信、光顯示、手機攝像、汽車電子、安防監控、紅外探測、醫學探測等。

    上游分析

    1.電子元器件

    目前,我國電子元器件行業整體呈現市場規模大、增長速度快的特征。我國電子元器件市場規模由2019年的9.22萬億元增長至2022的14.93萬億元,復合年均增長率為17.4%。2024年我國電子元器件市場規模將繼續增長至18.91萬億元。

    2.PCB

    近年來,在全球PCB產能向中國轉移以及下游電子終端產品蓬勃發展背景下,中國PCB行業整體呈現較快的發展趨勢,亞洲尤其是中國已成為全球最為重要的印制電路板生產基地。2022年中國PCB市場規模達3078.16億元,同比增長2.56%,2023年約為3096.63億元。2024年中國PCB市場規模將進一步增長至3469.02億元。

    3.光芯片

    (1)光芯片市場規模

    光芯片按功能可以分為激光器芯片和探測器芯片,其中激光器芯片主要用于發射信號,將電信號轉化為光信號,探測器芯片主要用于接收信號,將光信號轉化為電信號。得益于光芯片國產化進度的持續推進,大量數據中心設備更新和新數據中心也會持續助力光芯片市場規模的增長,中國將成為全球增速最快的地區之一。隨著光通信需求的增長,光芯片需求正在快速增長, 2023年我國光芯片市場規模為141.7億元。2024年我國光芯片市場規模將超150億元。

    (2)光芯片競爭格局

    國內專業光芯片廠商包括源杰科技、武漢敏芯、中科光芯、雷光科技、光安倫、云嶺光電等。目前國內光芯片企業正在積極開發25G光芯片產品,源杰科技、光迅科技、仕佳光子、海信寬帶等企業都有相關業務布局。

    4.連接器

    受益于通信、消費電子、新能源汽車、工控安防等下游行業的持續發展,中國連接器行業市場規模不斷增長,已經成為世界上最大的連接器生產基地。2023年中國連接器市場規模為2057億元,近五年年均復合增長率為5.50%。2024年中國連接器市場規模將達到2183億元。

    中游分析

    1.產量

    近年來,中國光電子器件產量整體波動較大。2023年中國光電子元器件產量達14380.5億只,同比增長33.11%。2024年1-3月產量達3965.8億只,同比增長24.6%。

    2.市場結構

    光電子器件按照是否需要外部能源來工作,可分為有源光器件和無源光器件兩類。有源光器件占比83%,主要用于光電轉換或光信號處理,包括激光器、光探測器、光放大器、光開關、光調制器、光顯示器件等;無源光器件占比較小,約17%,包括光纖連接器、耦合器、波分復用器、光隔離器、光衰減器、光分路器、光濾波器等。

    3.激光器

    (1)激光器市場規模

    激光器是一種能發射激光的裝置器件。2023年中國激光器市場規模達到1210億元。2024年中國激光器市場規模將達1455億元。

    (2)激光器市場結構

    根據增益介質的不同,激光器可分為光纖激光器、半導體激光器、固體激光器和氣體激光器。其中,光纖激光器因高效率、多用途、低維護成本的特點受到下游客戶的青睞。在應用領域,光纖激光器已成為最大的激光器品類,市場份額超過一半。光纖激光器主要應用在工業領域,而醫學領域主要還是以半導體、固體及氣體激光為主,三者合計占比49%。

    4.企業注冊量

    近五年,中國光電子器件相關企業注冊量總體呈現高速增長的趨勢。2019年-2023年我國光電子器件相關企業注冊量由1.27萬家增至9.23萬家,年均復合增長率高達64.2%。從企業總數來看,目前我國現存光電子器件企業數量達33.9萬家。

    5.競爭格局

    目前,光電子器件行業的競爭格局由技術迭代和應用領域拓展推動,正變得更加激烈,其中具備核心技術和縱向整合能力的企業將在未來的市場競爭中占據優勢。

    6.重點企業分析

    光電子器件行業上市企業包括長電科技、長飛光纖、中際旭創、華工科技、士蘭微、中微公司、蔚藍鋰芯、國星光電、弘信電子、新易盛等。從區域分布來看,光電子器件企業主要分布在江蘇省、湖北省、浙江省、廣東省。

    下游分析

    1.光通信

    隨著光芯片、光器件的技術進步、成本下降,光通信行業將能夠更好地應對未來海量數據以及高速運算要求帶來的巨大壓力,光通信行業有望保持持續增長。2023年中國光通信市場規模達1392億元,同比增長5%。2024年中國光通信市場規模將增至1487億元。

    2.衛星通信

    近年來,我國衛星通信行業快速發展,衛星通信關鍵技術不斷進步。衛星通信對我國的國民經濟發展,對產業信息化產生巨大的促進作用。2022年我國衛星通信市場規模達到794億元,同比增長4.75%,2023年約為832億元。2024年中國衛星通信市場規模將達860億元。

    3.汽車電子

    汽車電子是安裝在汽車上所有電子設備和電子元器件的總稱。受新能源汽車產銷兩旺的影響,汽車電子化程度持續提升,汽車電子將迎來長景氣周期。2023年中國汽車電子市場規模超萬億元,同比增長12%。2024年中國汽車電子市場規模將增至11585億元。

     

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