汽車零部件行業(yè)處于整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈的中游，其上游產(chǎn)業(yè)為鋼材、橡膠、塑料、化工等，下游則為整車廠商及其零部件配套供應(yīng)商。

圖表   汽車零部件制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖

    我國汽車零部件工業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的。二十世紀八十年代以來，國內(nèi)零部件企業(yè)通過加強技術(shù)引進、改造，改善生產(chǎn)工藝，降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強了產(chǎn)品競爭力，擴大了市場規(guī)模，開始步入了成長期。加入WTO后，汽車零部件市場進一步開放，國際汽車零部件企業(yè)加快了到中國合資或獨資設(shè)廠的進程，在加劇競爭的同時也帶動和促進了我國汽車零部件工業(yè)的發(fā)展。

    1）廣闊的零部件市場

    相對于發(fā)達國家，中國的汽車工業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速，2005年至2014年我國汽車產(chǎn)量持續(xù)增長，年均復(fù)合增長率達到17.15%。目前，我國已成為全球第一大汽車產(chǎn)銷國，2014年中國汽車產(chǎn)銷量均超過2，300萬輛，年產(chǎn)銷量均創(chuàng)歷史新高，再次刷新全球記錄。

雖然我國汽車產(chǎn)銷量為全球第一，但人均汽車擁有量與發(fā)達國家仍有較大差距。根據(jù)《中國汽車工業(yè)年鑒》，2013年中國汽車保有量約為100輛/千人，與美國900輛/千人保有量相差巨大，與全球汽車平均擁有量也有很大差距。以中國的經(jīng)濟發(fā)展速度和居民收入的增長水平，未來人均汽車擁有量達到世界平均水平是一個合理的估計，中國汽車市場仍有較大發(fā)展空間。2014年中國社會科學院城市發(fā)展與環(huán)境研究所發(fā)布的《城市藍皮書：中國城市發(fā)展報告NO.7》指出，中國現(xiàn)汽車年產(chǎn)量突破2，000萬輛，按照小汽車平均使用10年計，不考慮出口外銷量，現(xiàn)有產(chǎn)量仍需翻番。

此外，作為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一，國家對汽車工業(yè)的支持態(tài)度在較長時期內(nèi)預(yù)計不會改變。因此，雖然受限于道路與交通等因素，目前部分一線城市出現(xiàn)了限購現(xiàn)象，但隨著城鄉(xiāng)居民消費水平的持續(xù)提高，中國汽車產(chǎn)業(yè)的消費結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，汽車市場正在經(jīng)歷一個從沿海發(fā)達地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)，從一、二線城市向三、四線城市以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村市場逐步轉(zhuǎn)移的過程。今后較長一段時期內(nèi)，預(yù)計中國汽車產(chǎn)業(yè)仍將保持較快增長，市場潛力較大。

    持續(xù)增長的汽車產(chǎn)量為汽車零部件行業(yè)帶來巨大的內(nèi)需市場潛能，與整車市場相比，汽車零部件市場具有更強的成長性，國內(nèi)整車生產(chǎn)配套需求、售后維修市場需求以及出口市場需求將成為推動零部件行業(yè)發(fā)展的三大市場驅(qū)動因素。

    2）零部件產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，外資企業(yè)占據(jù)市場大部分份額

    近年來，隨著汽車跨國大公司全部進入中國，為其配套的零部件公司，包括世界著名的博世、德爾福、偉世通、電裝、博格華納、江森自控等跨國零部件公司也紛紛來華投資，幾乎都在中國建立了合資、獨資企業(yè)。

    隨著外資企業(yè)頻頻進入我國汽車零部件及配件領(lǐng)域，使我國本土企業(yè)面臨巨大的競爭壓力。目前，外資企業(yè)在中國汽車零部件市場上占有60%以上的市場份額；據(jù)估算，外資企業(yè)占據(jù)轎車零部件市場的份額達80%以上；在汽車電子和發(fā)動機零部件等高技術(shù)含量領(lǐng)域，外資企業(yè)控制的市場份額高達90%。內(nèi)資零部件企業(yè)多停留在低技術(shù)含量、低附加值，高耗能、高耗材、勞動密集型和來料加工型產(chǎn)品生產(chǎn)狀態(tài)，市場份額以及制造能力大部分都集中在較為低端的零部件產(chǎn)品上。

    3）目前我國汽車零部件行業(yè)存在重配套、輕售后的市場格局

    由于OEM市場客戶集中且相同品種批量采購規(guī)模較大，有利于零部件供應(yīng)商實現(xiàn)規(guī)�；�生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率并獲得穩(wěn)定訂單，同時依托整車廠的售后服務(wù)體系可以節(jié)約供應(yīng)商自身的營銷服務(wù)費用，因此，零部件企業(yè)存在“重配套市場、輕售后市場”的情形。

    ①OEM市場發(fā)展情況

   零部件OEM市場規(guī)模與汽車產(chǎn)量息息相關(guān)，中國世界第一的汽車產(chǎn)量規(guī)模帶動了OEM市場的快速發(fā)展。中國現(xiàn)代汽車工業(yè)是從整車領(lǐng)域的合資合作起步的，目前外資、合資品牌乘用車產(chǎn)量占乘用車總產(chǎn)量的60%左右。以外資為主導的整車企業(yè)各自帶來原有的零部件配套體系，分別形成了各自車系零部件供應(yīng)鏈，大部分內(nèi)資零部件企業(yè)被排斥在外資、合資車系的整車配套市場之外。我國乘用車自主品牌起步較晚，但發(fā)展迅速，目前，自主品牌乘用車市場占有率維持在35%-40%。

目前，少數(shù)實力較強的內(nèi)資企業(yè)成為國內(nèi)自主品牌汽車的零部件主要供應(yīng)商，并進入了部分外資、合資品牌汽車的配套體系，而大部分內(nèi)資零部件企業(yè)則主要作為產(chǎn)業(yè)鏈低端產(chǎn)品的零散補充，或提供給售后市場。

    ②AM市場發(fā)展情況

    除整車制造推動了汽車零部件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展外，日益龐大的汽車保有量也為中國汽車零部件打開了巨大的售后市場。我國汽車工業(yè)經(jīng)過近十年的高速發(fā)展，汽車保有量尤其私人汽車保有量快速上升，從2005年的0.32億輛快速增長到了2014年的1.54億輛，年均復(fù)合增長率為19.24%。根據(jù)中國社會科學院城市發(fā)展與環(huán)境研究所《城市藍皮書：中國城市發(fā)展報告NO.7》，按照小康生活每個家庭擁有一輛小汽車標準，汽車保有量至少還需再新增兩倍，達到4億輛。

目前，中國的汽車零部件售后市場主要依賴于整車經(jīng)銷商的4S體系，即由整車經(jīng)銷商設(shè)立的4S店為車主進行零部件的維修、更換、改裝等售后服務(wù)，部分則通過批發(fā)商從零部件供應(yīng)商采購后到經(jīng)銷商或獨立維修廠進行出售和維修。從整個售后服務(wù)體系來看，中國零部件供應(yīng)商尚未建立自己的市場營銷和售后服務(wù)體系，尚未形成相對獨立、完善的售后消費市場。

    4）我國汽車零部件AM市場將獲得快速發(fā)展，前景廣闊

    2014年9月，交通運輸部、國家發(fā)改委、教育部、公安部等十部門發(fā)布《關(guān)于促進汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提升服務(wù)質(zhì)量的指導意見》，《指導意見》指出建立實施汽車維修技術(shù)信息公開制度，自2015年1月1日起，汽車生產(chǎn)企業(yè)在新車上市時，向授權(quán)維修企業(yè)和獨立經(jīng)營者公開汽車維修技術(shù)資料，明確技術(shù)要求，關(guān)鍵零部件生產(chǎn)廠家、型號等信息；破除維修配件渠道壟斷，鼓勵汽車配件自由流通，并落實相關(guān)法規(guī)以保障所有維修企業(yè)享有同質(zhì)配件維修的權(quán)利。這在政策上打破了OEM在備件上的渠道壟斷，將對我國零部件獨立售后市場的發(fā)展起到極大促進作用。

中國獨立售后市場正被供應(yīng)方、需求方和政策方向三個因素驅(qū)動：供應(yīng)方上，電商將推動配件售后市場改革；需求方上，中國私人乘用車保有量預(yù)期2020年將達到1.94億輛，其中車齡超過3年的汽車將占據(jù)保有量的大多數(shù)，車型升級和日漸成熟的消費者將促進售后市場配件和服務(wù)的升級；政策方向上，《指導意見》將促進原廠件和認證件發(fā)展，同時，公車改革對于汽車獨立售后市場有一定影響。

    根據(jù)全球管理咨詢公司RolandBerger預(yù)測，在現(xiàn)有政策監(jiān)管趨勢和更加開放的市場基礎(chǔ)上，中國汽車配件售后市場總規(guī)模將維持穩(wěn)定的增長，預(yù)期2020年時將達到7，770億元人民幣規(guī)模和14.7%的年增長率。中國汽車零部件AM市場將迎來快速發(fā)展的黃金時期，未來市場空間非常廣闊。