汽車后市場是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務，涵蓋了消費者買車后所需要的一切服務。近年來，隨著我國汽車保有量持續(xù)攀升，圍繞汽車使用形成的后市場已經(jīng)成為汽車消費的重要組成部分，國家相關部門陸續(xù)出臺了一系列政策促進汽車后市場高質(zhì)量發(fā)展，進一步釋放汽車消費潛力。

汽車后市場產(chǎn)業(yè)鏈包括汽車生產(chǎn)及銷售環(huán)節(jié)、消費者環(huán)節(jié)以及汽車后市場環(huán)節(jié)。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，汽車整車制造企業(yè)通過設計研發(fā)、原料采購、生產(chǎn)制造等生產(chǎn)出汽車；銷售環(huán)節(jié)主要參與主體是負責批發(fā)零售的經(jīng)銷商、整車廠、分銷中心、區(qū)域代理。消費者購買汽車后涉及的汽車金融、汽車租賃、汽車保險、汽車維修及養(yǎng)護、二手車、汽車用品、汽車回收等，即為汽車后市場。

汽車生產(chǎn)及銷售分析

1.汽車產(chǎn)銷

作為全球規(guī)模最大的汽車市場，我國汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)14年居世界首位，約占全球市場份額的三成。中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，2023年11月，汽車產(chǎn)銷分別完成309.3萬輛和297萬輛，同比分別增長29.4%和27.4%。1-11月，汽車產(chǎn)銷分別完成2711.1萬輛和2693.8萬輛，同比分別增長10%和10.8%。

2023年1-11月，中國汽車零售銷量前十廠商零售銷量合計1139.28萬輛，市場份額58.9%。其中，比亞迪汽車零售銷量最高達240.59萬輛，市場份額12.4%。一汽大眾、吉利汽車排名第二和第三，零售銷量分別為163.32萬輛、128.33萬輛，市場份額分別為8.4%、6.6%。長安汽車、上汽大眾、廣汽豐田、上汽通用、一汽豐田、奇瑞汽車、長城汽車進入前十，依次排名第4-10名。

與上年同期相比，比亞迪汽車零售銷量漲幅最大達52.2%，吉利汽車、長安汽車零售銷量同比漲幅超10%，分別為15.8%、12.9%。上汽大眾、長城汽車、廣汽豐田、上汽通用零售銷量負增長。

2.乘用車產(chǎn)銷

汽車根據(jù)用途可分為乘用車、商用車、專用車。中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，2023年11月，乘用車產(chǎn)銷分別完成270.5萬輛和260.4萬輛，同比分別增長25.6%和25.3%。1-11月，乘用車產(chǎn)銷分別完成2344.1萬輛和2327.2萬輛，同比分別增長8%和9.3%。

3.商用車產(chǎn)銷

中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，2023年11月，商用車產(chǎn)銷分別完成38.8萬輛和36.6萬輛，同比分別增長64.9%和44.6%。1-11月，商用車產(chǎn)銷分別完成367.1萬輛和366.6萬輛，同比分別增長25.4%和21.8%。

4.新能源汽車產(chǎn)銷

當前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，汽車與能源、交通、信息通信等領域的技術加速融合，電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢，中國已成為全球最大的新能源汽車市場。中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成107.4萬輛和102.6萬輛，同比分別增長39.2%和30%；新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的34.5%。1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成842.6萬輛和830.4萬輛，同比分別增長34.5%和36.7%；新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的30.8%。

5.汽車經(jīng)銷商綜合庫存系數(shù)

經(jīng)銷商庫存系數(shù)是中汽協(xié)通過汽車經(jīng)銷商的購銷存調(diào)查，計算各品牌汽車庫存狀況和行業(yè)綜合庫存系數(shù)（庫存系數(shù)=期末庫存量/當期銷售量），反映汽車經(jīng)銷商所經(jīng)銷商的汽車品牌當前的庫存深度。庫存系數(shù)在0.8-1.2之間，反映庫存處在合理范圍；庫存系數(shù)>1.5，反映庫存達到警戒水平，需要關注；庫存系數(shù)>2.5，反映庫存過高，經(jīng)營壓力和風險都非常大。

中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，2023年11月，汽車經(jīng)銷商綜合庫存系數(shù)為1.43，環(huán)比下降15.9%，同比下降23.9%，庫存水平在警戒線以下。

6.汽車經(jīng)銷商分析

 “2023中國汽車經(jīng)銷商集團百強排行榜”顯示，100家上榜經(jīng)銷商營收合計19041.43億元，入圍門檻為47.49億元，同比提高了2.41億元。其中，中升集團以1798.57億元的營收位居榜首，廣匯汽車位居第二，營收1335.44億元。利星行則以923.87億元繼續(xù)位居第三。永達集團、恒信汽車集團、上汽銷售、元通汽車、大昌行集團、鵬龍行公司、萬幫金之星進入前十，依次排名第4-10名。

7.汽車保有量

隨著我國經(jīng)濟的增長，汽車保有量也隨之不斷上升，其穩(wěn)定增長所帶來的消費潛力，為我國汽車后市場行業(yè)提供了充足的發(fā)展動力及發(fā)展空間。截至2023年9月底，全國機動車保有量達4.3億輛，其中汽車3.3億輛。

汽車后市場分析

1.汽車后市場市場規(guī)模

近年來，中國汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，汽車后市場越發(fā)受到重視。2022年中國汽車后市場整體規(guī)模約為6.3萬億元，同比增長10.53%。我國汽車后市場存在較大的發(fā)展空間，推動汽車后市場的產(chǎn)品與服務不斷升級，2023年汽車后市場市場規(guī)模將達6.9萬億元，2024年將達到7.5萬億元。

2.汽車后市場市場結(jié)構(gòu)

汽車后市場是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務，它涵蓋了消費者買車后所需要的一切服務，主要包括汽車金融、維修保養(yǎng)、二手車交易、汽車保險、汽車用品等。目前，汽車金融市場占比29%，為汽車后市場最大細分市場。其余的維修保養(yǎng)、二手車、汽車保險、汽車用品和汽車租賃分別占汽車后市場的19%、18%、16%、15%和2%。

3.汽車金融

（1）汽車金融市場規(guī)模

汽車金融公司作為汽車流通產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，為促進汽車消費、助力暢通汽車產(chǎn)業(yè)鏈、支持穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤發(fā)揮了積極作用。隨著汽車行業(yè)的高速發(fā)展和消費市場的不斷進步，近幾年我國金融市場的市場規(guī)�？焖僭鲩L，2022年汽車金融市場規(guī)模約為2.5萬億元，同比增長8.7%。2023年市場規(guī)模將達2.7萬億元，2024年將達2.9萬億元。

（2）汽車金融競爭格局

目前中國汽車金融市場主要參與者分別為商業(yè)銀行、汽車金融公司以及融資租賃三類。2022年，商業(yè)銀行和汽車金融公司分別占比42%和41%，占據(jù)主要市場。融資租賃市場份額較少，目前占比僅為17%。

4.汽車維修養(yǎng)護市場規(guī)模

汽車維修及保養(yǎng)服務指利用技術方法恢復車輛的正常功能或通過預防性維護延長車輛的使用壽命的流程。2022年市場規(guī)模約為8476億元，同比增長9.9%。2023年市場規(guī)模將達8920億元，2024年將達9600億元。

5.二手車

（1）二手車交易量

隨著“穩(wěn)增長”方案的逐步落地，9月車市明顯回升，新車置換繼續(xù)帶動二手車市場復蘇。9月增長除了政策發(fā)力的因素外，也疊加了傳統(tǒng)的旺季因素。2023年1-9月，二手車累計交易量1349.18萬輛，同比增長12.61%，與同期相比增加了151.1萬輛。

（2）二手車交易區(qū)域分布情況

2023年1-9月，全國六大區(qū)中僅西北地區(qū)較2022年同期有小幅下降，其他各區(qū)域均有不同程度的增長。華東地區(qū)同比略有小幅增長，二手車交易量為398.19萬輛，同比增長了0.71%，交易量增加了2.79萬輛。中南地區(qū)共交易二手車396.98萬輛，同比增長16.5%，交易量增加了56.22萬輛。華北地區(qū)共交易二手車181.95萬輛，同比增長24.43%。西南地區(qū)共交易二手車217.83萬輛，同比增長15.34%。東北地區(qū)今年前三季度較去年的同期都有明顯增長，1-9月份共交易二手車95.46萬輛，同比增長41.18%，從同比增速來看是六大區(qū)中表現(xiàn)最好的。西北是六大區(qū)中唯一同比下降的地區(qū)，共交易二手車58.77萬輛，同比下降0.85%，較去年同期減少了0.5萬輛。

6.汽車保險收入

汽車保險簡稱車險，指對機動車輛因為自然災害或意外事故所導致的人身傷亡、財產(chǎn)損失進行保障。2022年中國汽車保險行業(yè)保費收入達8210億元，同比增長5.62%。2023年前三季度汽車保險行業(yè)保費收入累計6415.52億元，同比增長5.70%。

7.汽車后市場投融資情況

新車產(chǎn)銷量的穩(wěn)定和龐大的汽車保有量，及汽車平均年齡的增加，將給我國汽車后市場的產(chǎn)品和服務帶來萬億市場的機會。2022年中國汽車后市場共有71起投資事件，金額達182.9億元。2023年1-10月共有47起投資事件，金額達33.86億元。

8.重點企業(yè)分析

2023年前三季度，汽車后市場相關上市企業(yè)中，11家企業(yè)營收超百億。中國平安、中國人保、中國太保、平安銀行、廣匯汽車、廣汽集團、福田汽車、國機汽車、浙農(nóng)股份、一汽富維等企業(yè)上榜。從區(qū)域分布看，廣東、江蘇企業(yè)較多，分別有9家、8家。