2024年風電設備行業(yè)新增裝機容量、市場規(guī)模增長。預計2025年持續(xù)向好發(fā)展。

一、2024年風電設備產業(yè)現(xiàn)狀回顧

（一）市場現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

風電葉片是風力發(fā)電機組中捕獲風能并將其轉化為機械能，進而通過發(fā)電機轉化為電能的核心部件，其性能和效率直接影響整個機組的發(fā)電能力和經濟效益。2023年中國風電葉片市場規(guī)模約為442億元，較上年增長19.14%。2024年中國風電葉片市場規(guī)模將增長至476億元左右。

風電塔筒樁基是風電設備的重要組成部分，其作用是將風電塔筒固定在地面或海底，為風電機組提供穩(wěn)定的支撐，確保風電機組在各種環(huán)境條件下能夠安全、可靠地運行。2022年中國風電塔筒樁基市場規(guī)模約為303億元。2023年我國塔筒樁基市場規(guī)模達到約533億元。2024年市場規(guī)模將達到629億元左右。

2.新增裝機容量與累計裝機容量

風電機組是風電系統(tǒng)的核心設備，其作用是將風能轉化為機械能，再通過發(fā)電機將機械能轉化為電能，從而實現(xiàn)風力發(fā)電。截至2023年底，國內風電累計裝機超過19.5萬臺，共計47460萬千瓦，同比增長20%。2024年，全國新增裝機14388臺，容量8699萬千瓦。2024年中國風電累計裝機容量達到56159萬千瓦。

3.2024年新增裝機類型

我國在風電方面已成為全球領先的風電制造國家，在2024年新增裝機中，93.5%由陸上新增裝機容量構成，6.5%由海上新增裝機容量構成。

4.2024年平均新增單機容量

2024年，全國路上風電機組平均單機容量為5.9MW，同比增長9.3%；海上風電機組平均單機容量為10MW，同比增長4%。

5.風電機組出口情況

2024年，中國風電機組新增出口904臺，容量為5193.7MV，同比增長41.7%，其中：陸上風電機組出口882臺，共計5115.5MW；海上風電機組出口22臺，共計78.2MW。截至2024年底，中國風電機組累計出口5799臺，容量為20787.8MW，其中：陸上風電機組累計出口5661臺，共計20206.3MW，海上風電機組累計出口138臺，共計581.5MW。

2024年中國風電企業(yè)出口中，金風科技累計出口2748臺，總容量為9790.8MW；遠景能源累計出口1600臺，總容量為6838.6MW，丙家合計占全部風電機組累計出口容量的80%。

（二）競爭格局

2024年新增裝機容量8699萬千瓦，前5家市場份額合計為75%，前10家市場份領合計為98.6%。其中，金風科技占比21.5%，遠景能源占比15.7%，明陽智能占比14.1%，運達股份占比13.2%，三一重能占比10.5%，東方電氣占比10%。

在風電新增裝機中，大部分市場份額由明陽智能、金風科技、東方電氣、電氣風電和中船海裝占據。

（三）投融資情況

2024年中國風電設備行業(yè)投融資事件較為活躍。投融資事件以戰(zhàn)略投資與收購為主，眾多企業(yè)通過戰(zhàn)略投資和被收購的方式實現(xiàn)資源整合和業(yè)務拓展，反映出行業(yè)內企業(yè)間的合作與整合趨勢明顯，有助于提升企業(yè)競爭力和行業(yè)集中度。

二、2025年風電設備產業(yè)前景預測

1.發(fā)展趨勢

（1）市場需求持續(xù)擴張

國內方面，陸上風電憑借其收益率優(yōu)勢，開發(fā)格局不斷重構。2024年國內陸上風機招標量達197.3GW，同比增長85%，預計2025年新增裝機量將達95GW，同比提升30%。海上風電也在蓬勃發(fā)展，2025年國內海風預計新增裝機12GW，同比增幅71%，深遠海開發(fā)為其打開了增量空間。海外市場同樣不容小覷，亞非拉陸風與歐洲海風均成為國內企業(yè)重要的需求增量來源。

（2）技術創(chuàng)新驅動升級

隨著行業(yè)發(fā)展，風電設備技術不斷創(chuàng)新。一方面，整機朝著大型化發(fā)展，大兆瓦機型的占比逐漸提升，如8+MW機型在未來裝機中占比或將達到25%以上，這不僅能提高發(fā)電效率，還能降低單位發(fā)電成本。另一方面，技術路線呈現(xiàn)多元化趨勢，像“光熱+風電”等新型模式不斷涌現(xiàn)，推動行業(yè)技術的全面升級。

（3）產業(yè)格局優(yōu)化與盈利修復

過去風電行業(yè)競爭激烈，價格處于相對底部，企業(yè)盈利壓力較大。如今，招標規(guī)則不斷優(yōu)化，從“低價競爭”轉向“質量優(yōu)先”，風機價格企穩(wěn)回升，如國電投調整招標規(guī)則后，不同機型價格均有不同程度提升。國內企業(yè)也在積極布局產能，隨著需求回暖，盈利修復趨勢明顯。海外市場由于產業(yè)鏈供需缺口大，風機、管樁、海纜等價格及利潤率顯著高于國內，為國內企業(yè)帶來了高盈利彈性，進一步推動產業(yè)格局的優(yōu)化。

2.發(fā)展前景

（1）市場規(guī)模持續(xù)擴張

我國風電裝機容量已連續(xù)13年領跑全球。隨著國內對清潔能源需求的不斷攀升，以及全球能源安全和清潔能源轉型的大趨勢，預計未來風電裝機規(guī)模將繼續(xù)高速增長。預計2025年，國內風電建設保持高速增長，海外風電新增裝機規(guī)模也將快速增長，這為風電設備行業(yè)帶來廣闊的市場空間。

（2）技術創(chuàng)新引領發(fā)展

近年來我國風電設備制造技術迅猛發(fā)展，大功率風電機型不斷涌現(xiàn)，智能化程度日益提高，設備零部件基本實現(xiàn)國產化。新型風力發(fā)電技術，如垂直軸風力發(fā)電機和風能懸浮發(fā)電機組等也相繼出現(xiàn)。風機技術正向大型化、智能化、高效化方向發(fā)展，大兆瓦機組的應用不僅能減少占地，還能降低單位功率造價，提高風能利用效率，風機出口也將持續(xù)推進，進一步增強國內風電零部件廠商的國際競爭力。

（3）政策扶持保駕護航

我國政府對風電產業(yè)高度重視，出臺了一系列扶持政策。《2024年能源工作指導意見》明確提出要鞏固和擴大風電、光伏發(fā)電的發(fā)展優(yōu)勢，穩(wěn)步推進大型風電光伏基地建設，確保項目有序投產。在綠色電力市場化交易加速推進及投資成本顯著降低的雙重利好下，風電項目的經濟性優(yōu)勢日益凸顯，政策為風電設備行業(yè)的蓬勃發(fā)展提供了堅實保障。