服務(wù)機(jī)器人是集機(jī)械、電子、材料、計(jì)算機(jī)、傳感器、控制等多門(mén)學(xué)科于一體的產(chǎn)物，是國(guó)家高科技實(shí)力和發(fā)展水平的重要標(biāo)志。伴隨著人工智能技術(shù)的結(jié)合，我國(guó)在服務(wù)機(jī)器人研究方面也取得了多項(xiàng)進(jìn)展。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為伺服電機(jī)、減速器、控制器等核心零部件制造和應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)；中游為服務(wù)機(jī)器人本體制造與系統(tǒng)集成，可分為個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人和公共服務(wù)機(jī)器人；下游應(yīng)用于家政、餐飲、酒店、醫(yī)療、教育、養(yǎng)老、物流等領(lǐng)域。

服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)技術(shù)驅(qū)動(dòng)與場(chǎng)景牽引的雙向循環(huán)，上游以高精度伺服系統(tǒng)、智能算法和傳感器融合構(gòu)建技術(shù)壁壘，中游通過(guò)模塊化設(shè)計(jì)和場(chǎng)景化適配實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品落地，下游在醫(yī)療、教育、物流等領(lǐng)域形成規(guī)模化應(yīng)用。產(chǎn)業(yè)爆發(fā)力源于三大引擎——硬件成本五年下降80%的杠桿效應(yīng)、全球老齡化催生的剛需市場(chǎng)、AI+5G的技術(shù)賦能，未來(lái)將朝著人機(jī)共融（腦機(jī)接口）、群體智能（集群協(xié)作）、跨界服務(wù)（機(jī)器人+元宇宙）三大方向演進(jìn)，預(yù)計(jì)2030年全球市場(chǎng)規(guī)模將突破3000億美元，成為智能經(jīng)濟(jì)時(shí)代的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。

二、上游分析

1.芯片

（1）產(chǎn)量

2024年我國(guó)集成電路產(chǎn)量4514.2億塊，同比增長(zhǎng)22.2%。2025年中國(guó)集成電路產(chǎn)量將超過(guò)5000億塊。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

芯片行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀呈現(xiàn)出技術(shù)創(chuàng)新加速、市場(chǎng)份額穩(wěn)步擴(kuò)大、國(guó)際化布局持續(xù)推進(jìn)的特點(diǎn)。這些企業(yè)不僅在高速率、高性能電芯片的研發(fā)上取得突破，還通過(guò)優(yōu)化封裝技術(shù)、拓展應(yīng)用領(lǐng)域等方式增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2.傳感器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲(chǔ)功能的多元件集成電路。2023年市場(chǎng)規(guī)模約為3324.9億元，2024年市場(chǎng)規(guī)模約為3630億元。2024年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3802億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

在我國(guó)傳感器企業(yè)中，大立科技是少數(shù)能夠獨(dú)立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機(jī)芯組件到整機(jī)系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達(dá)90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3.伺服系統(tǒng)

（1）市場(chǎng)規(guī)模

伺服系統(tǒng)又稱(chēng)隨動(dòng)系統(tǒng)，是一種用來(lái)精確地跟隨或復(fù)現(xiàn)某個(gè)過(guò)程的反饋控制系統(tǒng)。近年來(lái)，伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)， 2023年中國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約220億元，同比增長(zhǎng)6.8%，2024年市場(chǎng)規(guī)模約為234億元。2025年我國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)248億元。

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，市場(chǎng)份額排名前五的品牌占比超過(guò)50%。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，匯川技術(shù)市場(chǎng)份額占比排名第一，市占率達(dá)28.2%。其次分別為西門(mén)子、安川、三菱電機(jī)、臺(tái)達(dá)，市場(chǎng)份額分別為10.4%、8.4%、6.1%、5.9%。

4.機(jī)械臂

（1）市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)機(jī)械臂市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)呈現(xiàn)出顯著的增長(zhǎng)趨勢(shì)。2022年我國(guó)機(jī)械臂市場(chǎng)規(guī)模接近178.3億元，同比增長(zhǎng)6.26%，2023年市場(chǎng)規(guī)模增至186.4億元，2024年約為193.4億元。隨著全球制造業(yè)升級(jí)和自動(dòng)化需求的推動(dòng)，機(jī)械臂在汽車(chē)制造、電子制造、物流倉(cāng)儲(chǔ)等領(lǐng)域的應(yīng)用將持續(xù)擴(kuò)大。2025年中國(guó)機(jī)械臂市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)200億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

中國(guó)機(jī)械臂市場(chǎng)的主要參與者為本土企業(yè)、國(guó)際知名企業(yè)。新松機(jī)器人、埃斯頓自動(dòng)化、大族激光等本土企業(yè)，不僅在機(jī)械臂的設(shè)計(jì)、研發(fā)和生產(chǎn)方面擁有強(qiáng)大的實(shí)力，還在市場(chǎng)推廣和品牌建設(shè)上取得了顯著成果。此外，中國(guó)機(jī)械臂市場(chǎng)還吸引了眾多國(guó)際知名企業(yè)的參與。ABB、發(fā)那科、安川電機(jī)等是全球機(jī)械臂市場(chǎng)的領(lǐng)軍企業(yè)，在中國(guó)市場(chǎng)也占有一席之地。這些企業(yè)憑借其深厚的技術(shù)積累和全球布局，在中國(guó)機(jī)械臂市場(chǎng)上展現(xiàn)出強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。

5.控制器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

智能控制器以其強(qiáng)大的功能和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，成為現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)、智能家居、智能交通等領(lǐng)域中不可或缺的核心部件之一。隨著智能化浪潮興起，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用迅猛發(fā)展，智能控制器作為實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)的基礎(chǔ)物件，開(kāi)始滲透進(jìn)入生活和工作中的方方面面。2023年中國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模約34251億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.3%，2024年約為37690億元。2025年中國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)40000億元。

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)智能控制器企業(yè)在工具市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。拓邦股份的市場(chǎng)份額最高，占比達(dá)13%。和而泰的市場(chǎng)份額占比為4%，居第二。此外，我國(guó)領(lǐng)先的智能控制器廠(chǎng)商還包括貝仕達(dá)克、朗科智能、振邦智能等，市場(chǎng)份額占比分別為3%、2%、2%。

6.人臉識(shí)別

（1）市場(chǎng)規(guī)模

人臉識(shí)別技術(shù)結(jié)合了人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了智能化的人臉圖像處理和分析。近年來(lái)，全球人臉識(shí)別市場(chǎng)滲透率快速攀升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道。2023年全球人臉識(shí)別行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為62億美元，較上年增長(zhǎng)17.2%，2024年約為72億美元。2025年全球人臉識(shí)別市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到79億美元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

中國(guó)人臉識(shí)別行業(yè)呈現(xiàn)“技術(shù)驅(qū)動(dòng)與場(chǎng)景分化”特征。企業(yè)依托華東、華北研發(fā)集群，形成差異化布局：科技型企業(yè)深耕算法優(yōu)化與算力平臺(tái)建設(shè)，傳統(tǒng)安防廠(chǎng)商強(qiáng)化硬件設(shè)備與系統(tǒng)集成，互聯(lián)網(wǎng)巨頭則通過(guò)生態(tài)整合拓展消費(fèi)場(chǎng)景。隨著政策推動(dòng)智慧城市建設(shè)與行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，人臉識(shí)別技術(shù)向精準(zhǔn)化、多模態(tài)方向升級(jí)，金融支付、智能制造等新興領(lǐng)域成為增長(zhǎng)引擎。

三、中游分析

1.全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

隨著全球人口老齡化的加劇，老年人對(duì)醫(yī)療、康復(fù)、陪伴等服務(wù)的需求日益增加，為服務(wù)機(jī)器人提供了廣闊的市場(chǎng)空間。2023年全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約250億美元，比上年增長(zhǎng)15.21%。2024年全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到290億美元，2025年達(dá)到328億美元。

2.中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

隨著國(guó)內(nèi)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，服務(wù)機(jī)器人在養(yǎng)老領(lǐng)域的應(yīng)用前景廣闊。2023年中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約600億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)32.41%。2024年中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到738億元，2025年達(dá)到850億元。

3.服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量

隨著新興應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)需求日益旺盛，產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)。2024年中國(guó)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到1051.9萬(wàn)套，較上年增長(zhǎng)34.29%。隨著服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化落地加速， 2025年服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量將達(dá)到1157.1萬(wàn)套。

4.服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

服務(wù)機(jī)器人主要包括個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人和公共服務(wù)機(jī)器人兩類(lèi)，個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人包括家務(wù)機(jī)器人、教育機(jī)器人、養(yǎng)老助殘機(jī)器人、家用安監(jiān)機(jī)器人等，公共服務(wù)機(jī)器人包括餐飲機(jī)器人、講解導(dǎo)引機(jī)器人、公共游樂(lè)機(jī)器人、公共代步機(jī)器人等。從細(xì)分市場(chǎng)占比來(lái)看，目前我國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)中，掃地及地面清潔機(jī)器人市場(chǎng)份額占比最大，達(dá)27.52%；物流及移動(dòng)機(jī)器人位列第二，市場(chǎng)份額達(dá)23.26%；巡檢機(jī)器人占比19.19%；其他服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)占比較小。

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，服務(wù)機(jī)器人相關(guān)A股上市企業(yè)主要分布在廣東省，共16家。浙江省和江蘇省分別有9家和7家，排名第二第三。

四、下游分析

1.智慧養(yǎng)老

隨著老年人口數(shù)量的增長(zhǎng)，全社會(huì)的養(yǎng)老需求更加多元化、高品質(zhì)化，智慧健康養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)巨大機(jī)遇。2019年中國(guó)智慧養(yǎng)老市場(chǎng)規(guī)模約為3.50萬(wàn)億元，2023年市場(chǎng)規(guī)模增至6萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14.42%。2024年中國(guó)智慧養(yǎng)老市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6.80萬(wàn)億元，2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)7.21億元。

2.智慧物流

當(dāng)前中國(guó)智慧物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境向好，市場(chǎng)規(guī)模呈高速增長(zhǎng)狀態(tài)。2023年中國(guó)智慧物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為7903億元，較上年增長(zhǎng)12.98%，2024年市場(chǎng)規(guī)模約為8546億元。2025年中國(guó)智慧物流市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)9000億元。

3.智能安防

在AI、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的帶動(dòng)下，安防行業(yè)向智能化方向轉(zhuǎn)型的態(tài)勢(shì)越來(lái)越明確。2023年中國(guó)智能安防軟硬件的市場(chǎng)規(guī)模約728億元，較上年增長(zhǎng)18.18%，2024年市場(chǎng)規(guī)模約為823億元。2025年中國(guó)智能安防軟硬件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到913億元。