海洋工程裝備是專(zhuān)門(mén)用于海洋資源開(kāi)發(fā)、利用和保護(hù)的工程技術(shù)裝備，主要包括海洋油氣資源開(kāi)發(fā)裝備、其他海洋資源開(kāi)發(fā)裝備和海洋浮體結(jié)構(gòu)物三大類(lèi)。近年來(lái)，我國(guó)不斷增強(qiáng)海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)海洋資源開(kāi)發(fā)和海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展，行業(yè)發(fā)展迅速。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈上游為海洋工程裝備基礎(chǔ)，包括主要材料（鋼材、鋁合金等）、船用涂料（醇酸漆、氯化橡膠漆、環(huán)氧漆等）、配套部件（電子元器件、錨鏈、動(dòng)力系統(tǒng)、采鉆系統(tǒng)、壓載水系統(tǒng)、艙室設(shè)備等）、海工裝備設(shè)計(jì)；中游為海洋工程裝備制造，包括資源調(diào)查勘察設(shè)備、鉆井平臺(tái)、生產(chǎn)平臺(tái)、海洋工程作業(yè)船及輔助船等；下游為工程總包及應(yīng)用服務(wù)，包括海洋工程項(xiàng)目總包、海洋能源開(kāi)發(fā)工程建筑、海洋油氣資源勘探開(kāi)采、海上油田開(kāi)采、油田工作及輔助性工作等。

海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈以上游材料與核心技術(shù)為基礎(chǔ)（如耐腐蝕鋼材、智能動(dòng)力系統(tǒng)），中游裝備制造為核心（鉆井平臺(tái)、作業(yè)船等），下游工程服務(wù)（油氣開(kāi)發(fā)、海上風(fēng)電）推動(dòng)產(chǎn)業(yè)落地。產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展依賴材料升級(jí)（如輕量化鋁合金）、裝備智能化（自動(dòng)化采鉆系統(tǒng)）及綠色技術(shù)應(yīng)用（環(huán)保涂料），未來(lái)深海資源開(kāi)發(fā)與海洋能源轉(zhuǎn)型將驅(qū)動(dòng)全鏈條協(xié)同升級(jí)。

二、上游分析

1.鋼材

（1）產(chǎn)量

隨著工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步回升，國(guó)內(nèi)制造業(yè)用鋼需求上升，我國(guó)鋼材產(chǎn)量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2024年中國(guó)鋼材累計(jì)產(chǎn)量達(dá)139967.4萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)1.1%。2025年中國(guó)鋼材產(chǎn)量將達(dá)到140552.4萬(wàn)噸。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

中國(guó)鋼材企業(yè)眾多，規(guī)模不一。在國(guó)企央企中，寶武集團(tuán)、河鋼集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)、首鋼集團(tuán)等大型鋼鐵企業(yè)占據(jù)了主導(dǎo)地位。而在民企中，沙鋼集團(tuán)、建龍集團(tuán)、敬業(yè)集團(tuán)等也具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。具體如圖所示：

2.鋁合金

（1）產(chǎn)量

我國(guó)是鋁合金生產(chǎn)大國(guó)，近年來(lái)我國(guó)鋁合金產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2024年中國(guó)鋁合金產(chǎn)量達(dá)1614.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.6%。2025年中國(guó)鋁合金產(chǎn)量將增至1772萬(wàn)噸。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

中國(guó)鋁合金行業(yè)涌現(xiàn)出了一批重點(diǎn)企業(yè)，它們?cè)谛袠I(yè)內(nèi)具有較高的知名度和影響力。主要包括忠旺集團(tuán)、AAG亞鋁、興發(fā)鋁材、鳳鋁鋁業(yè)、堅(jiān)美鋁材等。具體如圖所示：

3.電子元器件

（1）市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)電子元器件行業(yè)整體呈現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模大、增長(zhǎng)速度快的特征，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著。2023年我國(guó)電子元器件市場(chǎng)規(guī)模約為171760億元，同比增長(zhǎng)15.06%，2024年約為182943億元。2025年市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)至197000億元。

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

中國(guó)電子元器件企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量多、競(jìng)爭(zhēng)激烈的特點(diǎn)，中國(guó)電子元器件企業(yè)在中低端領(lǐng)域有一定優(yōu)勢(shì)但高端市場(chǎng)仍需突破。目前行業(yè)整合加速、頭部企業(yè)不斷提升競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)面臨著國(guó)產(chǎn)替代機(jī)遇與國(guó)際巨頭競(jìng)爭(zhēng)壓力并存的局面。

4.海洋工程裝備設(shè)計(jì)

中國(guó)海洋工程裝備設(shè)計(jì)行業(yè)呈現(xiàn)技術(shù)密集化、全產(chǎn)業(yè)鏈整合與國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)特征。頭部企業(yè)通過(guò)核心專(zhuān)利布局（如深海耐壓結(jié)構(gòu)、模塊化平臺(tái)、智能碼頭系統(tǒng)）構(gòu)建高壁壘，在可燃冰開(kāi)采、海上風(fēng)電、深海空間站等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破。行業(yè)深度綁定國(guó)家戰(zhàn)略需求，通過(guò)"裝備+服務(wù)"模式拓展全球市場(chǎng)，同時(shí)加速智能化（如VR選型、海底數(shù)據(jù)中心）與綠色化（如雙燃料技術(shù)、氫能儲(chǔ)運(yùn)）轉(zhuǎn)型，企業(yè)協(xié)同效應(yīng)顯著推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向高端設(shè)計(jì)服務(wù)升級(jí)。

三、中游分析

1.增加值

中國(guó)海洋工程裝備制造業(yè)持續(xù)回暖，海洋工程裝備制造業(yè)增加值快速增長(zhǎng)。2024年中國(guó)海洋工程裝備制造業(yè)全年實(shí)現(xiàn)增加值1032億元，比上年增長(zhǎng)9.1%。2025年中國(guó)海洋工程裝備制造業(yè)增加值將達(dá)到1126億元。

2.新訂單成交情況

2024年全球共成交各類(lèi)海洋工程裝備215座/艘、272.2億美元，以金額計(jì)同比增加85.1%。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，中國(guó)訂單金額保持全球首位，2024年中國(guó)累計(jì)承接106艘海工裝備訂單，總合同金額約116億美元，占全球訂單總量的42.6%，繼續(xù)位居全球第一。

3.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

從成交的海工裝備來(lái)看產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，海洋油氣裝備的主力地位依然穩(wěn)固。2022年移動(dòng)生產(chǎn)裝備占比50%，建造施工裝備占比36%，移動(dòng)鉆井裝備占比7%，其余產(chǎn)品占比較小。

4.企業(yè)注冊(cè)量

中國(guó)海洋工程裝備制造業(yè)持續(xù)回暖，新要素、新動(dòng)能驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，裝備關(guān)鍵核心技術(shù)不斷突破，企業(yè)自主研發(fā)能力穩(wěn)步增強(qiáng)。截至當(dāng)前，中國(guó)海洋工程裝備相關(guān)企業(yè)注冊(cè)總量達(dá)到10.36萬(wàn)家，其中，2024年中國(guó)海洋工程裝備相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量達(dá)到1.96萬(wàn)家。

5.業(yè)務(wù)布局情況

海洋工程裝備行業(yè)呈現(xiàn)高端化、智能化、全產(chǎn)業(yè)鏈整合三大趨勢(shì)。技術(shù)端，深海鈦合金、聲吶通信、浮式風(fēng)電等關(guān)鍵技術(shù)突破加速國(guó)產(chǎn)替代；市場(chǎng)端，全球海工裝備訂單向中國(guó)集中，2024年國(guó)內(nèi)承接訂單占全球42.6%，深海采礦、海底數(shù)據(jù)中心等新場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)。挑戰(zhàn)在于歐美高端設(shè)計(jì)壟斷、核心配套設(shè)備依賴進(jìn)口，以及深海作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系尚未完善。未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將聚焦深遠(yuǎn)海裝備自主化（如萬(wàn)米鉆探船、采礦車(chē)）、綠色低碳技術(shù)（如氫能船舶、波浪能發(fā)電），以及“裝備制造+數(shù)據(jù)服務(wù)”的生態(tài)閉環(huán)構(gòu)建。政策紅利持續(xù)釋放，1.2萬(wàn)億專(zhuān)項(xiàng)資金投入推動(dòng)3000米級(jí)超深水裝備商業(yè)化，預(yù)計(jì)2030年市場(chǎng)規(guī)模突破1900億元。

6.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國(guó)海洋工程裝備相關(guān)A股上市企業(yè)主要分布在江蘇省，共12家。上海市共8家，排名第二。

四、下游分析

1.海上風(fēng)電

近年來(lái)，中國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展迅速， 2024年中國(guó)海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量4331萬(wàn)千瓦，占全部累計(jì)裝機(jī)容量的7.7%。

2.海洋工程建筑業(yè)

自然資源部數(shù)據(jù)顯示，2024年實(shí)現(xiàn)增加值2194億元，比上年增長(zhǎng)5.7%，跨海通道、海洋油氣、沿海港口及航道等多項(xiàng)重大工程穩(wěn)步推進(jìn)，綠色智能建設(shè)模式廣泛應(yīng)用，海洋工程建筑業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。

3.海洋油氣

自然資源部數(shù)據(jù)顯示，2024年實(shí)現(xiàn)增加值2542億元，比上年增長(zhǎng)5.8%。海洋油氣勘探開(kāi)發(fā)持續(xù)發(fā)力，深水高精度探測(cè)裝備加快研發(fā)，產(chǎn)業(yè)數(shù)智化、低碳化加速推進(jìn)，推動(dòng)海洋油氣產(chǎn)量規(guī)模持續(xù)提升，海洋原油、天然氣產(chǎn)量比上年分別增長(zhǎng)4.7%和 8.7%。