機(jī)器視覺是指通過光學(xué)裝置和非接觸傳感器自動(dòng)接收并處理真實(shí)物體的圖像，分析后獲取所需信息或用于控制機(jī)器運(yùn)動(dòng)的裝置。通俗地說，機(jī)器視覺就是用機(jī)器代替人眼。機(jī)器視覺模擬眼睛進(jìn)行圖像采集，經(jīng)過圖像識(shí)別和處理提取信息，最終通過執(zhí)行裝置完成操作。機(jī)器視覺作為“工業(yè)之眼”，正推動(dòng)制造業(yè)向智能化、自動(dòng)化轉(zhuǎn)型。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，其應(yīng)用場(chǎng)景將進(jìn)一步拓展，成為未來智能社會(huì)的核心技術(shù)之一。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心零部件與軟件，零部件包括光源、鏡頭、工業(yè)相機(jī)、圖像傳感器、圖像采集卡、控制器等，軟件涵蓋圖像處理算法、AI平臺(tái)等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為設(shè)備制造和系統(tǒng)集成；產(chǎn)業(yè)鏈下游為終端應(yīng)用領(lǐng)域，包括3C電子、汽車與零部件、新能源、半導(dǎo)體、醫(yī)療制藥等。

二、上游分析

1.機(jī)器視覺系統(tǒng)成本構(gòu)成

機(jī)器視覺系統(tǒng)中，硬件成本占比最大，硬件主要包括工業(yè)相機(jī)、工控機(jī)、光源、鏡頭等，2023年成本分別占比27.11%、18.07%、10.84%、9.04%。軟件主要包括圖像處理軟件、底層算法庫和二次開發(fā)等，2023年軟件成本占比19.88%。

2.工業(yè)相機(jī)

工業(yè)相機(jī)通過將光信號(hào)轉(zhuǎn)換為有序的電信號(hào)，實(shí)現(xiàn)數(shù)字圖像的精準(zhǔn)采集，是現(xiàn)代工業(yè)實(shí)現(xiàn)高效、精準(zhǔn)生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備。作為機(jī)器視覺系統(tǒng)的核心部件，工業(yè)相機(jī)正推動(dòng)工業(yè)自動(dòng)化和智能化快速發(fā)展。2024年中國2D和3D工業(yè)相機(jī)市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到41.52億元和28.98億元。2025年中國2D和3D工業(yè)相機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到43.60億元和30.43億元。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，中國2D工業(yè)相機(jī)市場(chǎng)國產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)深入，國產(chǎn)品牌主導(dǎo)地位已逐漸形成，2023年海康機(jī)器人、華�？萍純杉翌^部企業(yè)出貨量合計(jì)占比超過60%。我國3D工業(yè)相機(jī)市場(chǎng)仍處于早期市場(chǎng)發(fā)展階段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，尚未出現(xiàn)明顯市場(chǎng)格局。

3.CMOS 圖像傳感器

作為工業(yè)相機(jī)、科學(xué)相機(jī)和專業(yè)相機(jī)的關(guān)鍵基礎(chǔ)核心器件，高性能CMOS圖像傳感器對(duì)于相機(jī)成像性能和成像質(zhì)量起到至關(guān)重要的決定性作用。近年來，中國CMOS圖像傳感器總體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的態(tài)勢(shì)。2024年中國工業(yè)視覺CMOS圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到27.11億元，較上年增長12.02%。2025年中國工業(yè)視覺CMOS圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到28.47億元。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，全球CMOS圖像傳感器市場(chǎng)主要由索尼、三星、豪威、安森美等少數(shù)幾家企業(yè)主導(dǎo)，市場(chǎng)集中度較高。國內(nèi)企業(yè)主要包括格科微、思特威、長光辰芯等。

4.機(jī)器視覺軟件

機(jī)器視覺軟件涵蓋圖像處理算法、AI平臺(tái)等。2024年中國機(jī)器視覺軟件品牌銷售規(guī)模24.30億元，同比增長10.2%。2025年中國機(jī)器視覺軟件品牌銷售規(guī)將達(dá)到25.11億元。

三、中游分析

1.機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模

機(jī)器視覺行業(yè)依托人工智能、計(jì)算機(jī)視覺、深度學(xué)習(xí)等技術(shù)的突破，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢(shì)。2024年中國機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模為207.17億元，近五年年均復(fù)合增長率達(dá)21.80%。2025年中國機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到232.65億元。

2.機(jī)器視覺市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

根據(jù)圖像信息獲取維度以及處理數(shù)據(jù)類型的不同，可以將機(jī)器視覺劃分為2D視覺與3D視覺。2D視覺主要用于平面物體的檢測(cè)、測(cè)量和識(shí)別等任務(wù)，3D視覺能夠獲取物體完整的三維信息，包括物體的形狀、尺寸、表面紋理等，適用于復(fù)雜物體的三維建模、精確測(cè)量和復(fù)雜場(chǎng)景的分析。2023年，2D視覺市場(chǎng)規(guī)模約161.50億元，占比87.24%，3D視覺市場(chǎng)約23.62億元，占比12.76%。

3.機(jī)器視覺細(xì)分場(chǎng)景占比

通過機(jī)器視覺代替人眼可以在多種場(chǎng)景下實(shí)現(xiàn)多種功能，如讀取二維碼、確定零部件的裝配位置等。機(jī)器視覺的諸多應(yīng)用場(chǎng)景和功能，可歸為四種基本功能，即定位、識(shí)別、檢測(cè)和測(cè)量。2023年，機(jī)器視覺系統(tǒng)功能占比中，定位功能約占31.4%，識(shí)別功能約占29.7%，檢測(cè)功能占比約為25.6%，測(cè)量功能約占13.3%。

4.機(jī)器視覺行業(yè)投融資情況

機(jī)器視覺行業(yè)作為智能制造與工業(yè)自動(dòng)化的核心技術(shù)領(lǐng)域，近年來投融資活動(dòng)持續(xù)活躍。2024年，中國機(jī)器視覺行業(yè)投融資數(shù)量為66起，投融資金額為74.30億元。2025年1-3月，行業(yè)投融資事件數(shù)量和金額分別達(dá)39起和39.91億元。

5.機(jī)器視覺行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著國內(nèi)廠商在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)應(yīng)用方面的不斷投入和努力，機(jī)器視覺行業(yè)的國產(chǎn)化替代趨勢(shì)日益明顯。目前，中國機(jī)器視覺領(lǐng)域有多家龍頭企業(yè)，包括�？禉C(jī)器人、凌云光、大恒圖像、奧普特、矩子科技等，這些企業(yè)憑借自身的技術(shù)實(shí)力和創(chuàng)新能力，在機(jī)器視覺領(lǐng)域取得顯著成就。

四、下游分析

1.機(jī)器視覺應(yīng)用領(lǐng)域占比

從下游應(yīng)用占比來看，目前我國機(jī)器視覺已經(jīng)在3C電子、汽車、半導(dǎo)體、醫(yī)藥、鋰電池、食品包裝、光伏、物流倉儲(chǔ)等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。其中，3C電子是目前中國機(jī)器視覺行業(yè)最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，占比達(dá)22.32%。此外，汽車、半導(dǎo)體、醫(yī)藥、鋰電池、食品包裝、光伏、物流倉儲(chǔ)等領(lǐng)域占比分別為12.97%、10.74%、8.68%、8.57%、5.39%、5.32%、4.50%。

2.消費(fèi)電子

近年來隨著技術(shù)不斷創(chuàng)新，全球消費(fèi)電子產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮，滲透率不斷提升，消費(fèi)電子行業(yè)快速發(fā)展，并形成了龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。2024年中國消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約19772億元，近五年年均復(fù)合增長率為2.65%。2025年中國消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到20156億元。

3.汽車電子

我國是全球最大的汽車和新能源汽車產(chǎn)銷國，近年來，我國汽車電子行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，產(chǎn)業(yè)能力不斷提升。2024年中國汽車電子市場(chǎng)規(guī)模約為1.22萬億元，較上年增長10.95%。2025年中國汽車電子市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.28萬億元。